CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) mới thông báo kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nhà đầu tư đăng ký hơn 166 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phân phối gần 93%, tương đương 13.300 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD).
Trước đó, công ty chào bán 179,5 triệu cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, khối lượng “ế” còn hơn 13 triệu cổ phiếu.
Dù vậy, với quy mô lớn và tỷ lệ phân phối đến 93%, đợt IPO này vẫn được xem là có kết quả khả quan. Giá trị huy động hơn nửa tỷ USD giúp DMX trở thành thương vụ IPO lớn nhất kể từ 2019 đến nay (sau thương vụ IPO tỷ USD của Vinhomes, Techcombank năm 2018).
Doanh nghiệp cho biết thêm, 30 nhà đầu tư tổ chức (đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước) đã tham gia trong đợt này. Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng đăng ký; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%. Phần đăng ký còn lại 10% đến từ hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân.
“Với hơn 90% khối lượng phân phối thuộc về các nhà đầu tư tổ chức, DMX sẽ lên sàn với một cơ cấu cổ đông ổn định và có tầm nhìn dài hạn. Yếu tố này đóng vai trò trọng yếu trong việc giảm thiểu áp lực bán ngắn hạn sau khi niêm yết”, công ty nhìn nhận.
Theo kế hoạch, công ty dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong tháng 8. Giá trị vốn hóa sau đợt phát hành dự kiến đạt hơn 100.000 tỷ đồng (tương đương gần 3,9 tỷ USD).
Về hoạt động kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch năm.
Không chỉ mở rộng trong nước, liên doanh Erablue (Indonesia) cũng đang trở thành một động lực tăng trưởng trọng điểm với doanh thu 5 tháng đạt 1.560 tỷ rupiah (tương đương gần 100 triệu USD). Hiện chuỗi có 245 cửa hàng và đặt mục tiêu có 1.000 cửa hàng vào năm 2030.
