Theo công bố thông tin ngày 12/6, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) dự kiến chào bán 53,05 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 5.305 tỷ đồng.
Trong đó, quy mô phát hành bao gồm 50 triệu trái phiếu của đợt chào bán thứ hai và hơn 3,05 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành lần một được chuyển sang. Phương án này nằm trong hạn mức đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép theo Giấy chứng nhận số 552/GCN-UBCK ngày 26/12/2025.
Đợt phát hành được chia thành hai mã trái phiếu.
Trong đó, mã HDBC7Y263302 có kỳ hạn 7 năm với khối lượng 27,17 triệu trái phiếu, còn mã HDBC8Y263402 có kỳ hạn 8 năm với khối lượng 25,88 triệu trái phiếu. Mệnh giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.
Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank, cộng với biên độ 2,8%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2,9%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm.
Thời gian đăng ký mua diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 24/7/2026.
Theo HDBank, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác định là khoản nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Việc phát hành nợ thứ cấp nhằm bổ sung vốn cấp 2, qua đó tăng cường các tỷ lệ an toàn hoạt động theo chuẩn Basel II và tạo nền tảng hướng tới áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn quản trị khắt khe hơn của Basel III.
Nền tảng tài chính và thanh khoản tạo dư địa huy động vốn
Tính đến ngày 31/3/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của HDBank đạt 16,16%, thuộc nhóm cao của hệ thống ngân hàng và cao hơn đáng kể so với mức quy định tối thiểu.
Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm trước. HDBank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có hiệu quả sinh lời cao với ROE đạt 24,29%.
Chất lượng tài sản cũng được duy trì ở mức an toàn khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) tại ngày 31/3/2026 ở mức 1,86%, thấp hơn mặt bằng chung của ngành.
Theo Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn, tiêu dùng và dịch vụ.
Với tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%, HDBank vẫn duy trì trạng thái thanh khoản chủ động, tạo dư địa để chuyển hóa nguồn vốn huy động thành các gói tín dụng phục vụ nhu cầu thực của khách hàng và doanh nghiệp.
Song song với hoạt động huy động vốn, HDBank cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.
Ngày 22/5/2026, ngân hàng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS) từ 29,99% lên 90% vốn điều lệ và sẽ bắt đầu hợp nhất báo cáo tài chính của HDS kể từ quý II/2026. Đáng chú ý, HDS đồng thời đảm nhận vai trò đại lý đăng ký và lưu ký ban đầu cho chính đợt phát hành trái phiếu lần này.
Trước đó, đợt chào bán đầu tiên đã diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 20/3/2026. Ngân hàng đã phân phối thành công gần 94% lượng chào bán, tương ứng hơn 46,9 triệu trái phiếu trên tổng số 50 triệu đơn vị phát hành, qua đó huy động ròng hơn 4.694 tỷ đồng.
